没有危机感的唐明皇，他也更输不起，所以大军倾巢而出，命大将艾布率十几万人跋山涉水而来。
唐军这边的安西都护府，高丽名将高仙芝手下只有三万来人，他之前已经成功地进行了两次西征。第一次西征是进入葱岭和大雪山，收拾了大小勃律，打通了丝路的南线；第二次西征在于震慑天山以南、塔里木盆地以北的丝路中线诸小国，被选为目标的正是当时的石国——塔什，因为天方教帝国的崛起，塔什这根墙头草时不时要歪向大食。这次胜利让石国的王子跑去抱了大食的大腿，两个强大的帝国不可避免地要发生碰撞了。高仙芝主动发起第三次西征，从丝路北线进攻怛罗斯，以期全面控制西域的三条丝路。
可惜好运总是‘可一可再不可三’，事先一点情报工作都没做的高仙芝，掳了袖子攻向‘仅几百人’的怛罗斯，结局自然不会太好。
即便如此，名将就是名将，当时四万大食人驻防的怛罗斯险些失守，若不是大食援军火急火燎地赶到战场，从背后发起突袭，唐军征用的一小撮突厥人又阵前倒戈，高仙芝恐怕不一定会输得这么惨——唐军一万被杀，一万被俘，大唐在整个西域的兵力仅剩几千。当然大食也好不到哪去，一样损失惨重，无力东进。
吐蕃趁乱下了高原想捡漏，一年时间迅速恢复过来的唐军在封常清的带领下，把他们虐成狗，伤筋动骨后，安静了近百年。
大食由此战一度确立了在天山和葱岭以西的霸权，尽管没能力继续东侵，但开启了西域天方教传播的进程。造纸术也随着唐军的俘虏传到中亚、中东和欧洲，《经行记》的作者杜环，就是以俘虏身份，周游大食一圈，著书立作。
这场东西方的决定性战役还有个最直接后果——安史之乱。唐玄宗把长安附近的守军调往西域应付吐蕃，给了安禄山一个绝好的反叛机会。
更为讽刺的是，两国国君后来一样听信谗言，分别把高仙芝和艾布都杀了，于是大唐陷入藩镇割据的撕逼状态，大食忙于平叛功臣被杀而引起的大规模内乱。
其后定朝也在怛罗斯有一战，定穆宗的孙子烈宗吸取了脏唐的教训，把最骁勇善战不好管的游牧民族全扔去西域，如同让安禄山代替高仙芝，以他们血液中的不安分因子，自然非常愿意一路打到报达去看看两河流域。领军大将是契丹人石塔延谷，他尊重民俗，施仁政，轻赋税，非常有耐心地花数年时间收集情报，再次聚拢西域人心，完成了爱敛财的高仙芝做不到之事。并且，天方教为了开源而针对异教徒征重税，在各国受到极大反对，信众锐减，在汉传佛教的帮助下，石塔延谷剿灭不少天方教官员和将领，大食对西域的控制力渐渐消弱，西域慢慢重归万里佛国的怀抱。
当时还没立国、也不在定朝版图内的月即别占据了河中地区，借道给大食，让其主动挑衅石塔延谷，再战怛罗斯。大食之所以选这儿，正是觉得依靠‘受胡达庇护的圣地’，东方势力从没能接近大食地盘一步，上一次真主让天方教徒赢了如此重要的一仗，这次也不会例外。
事情果然如了大食人的愿，石塔延谷被俘自尽，手下一万多人淹死于河里。一直被定朝死死压制的月即别人发现定军并非不可战胜，同时大食实力也受损很大，开始了自立为国的历程，也从此对天方教的态度不似其他西域之国那般反感，对怛罗斯的迷信，更是让他们选择以此处为国都。
第一次怛罗斯之战让唐朝疆域一下缩水许多，第二次怛罗斯之战让定朝西扩止步，而月即别作为大食与中华的缓冲地带，徘徊于佛教与天方教之间，也影响了阿拉木图、碎叶、宁远等地，产生一小批天方教徒。
现在，怛罗斯这个‘自古华山一条道’的地儿，完全不是蒙兀人主场。作为国都，有不下八万精兵保护，加上城内可以作战的补充军力，保守估
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