古怪的声音吸引了比尔博，看着远方，朝着守夜的几个矮人问道：“那是什么？”
“半兽人。”
“半兽人?”比尔博蹑手蹑脚朝守夜的菲力和奇力两兄弟跑过去，同时一句‘半兽人’惊醒了正在打盹的索林。
“杀人魔，外面有许多。”菲力抽着烟斗胡诌着：：“低处到处都是，凌晨时分人们熟睡时，他们就攻击。”
“又快又静，没有尖叫，只有血。”奇力补充着，看到比尔博害怕神情与菲力对视一眼，两兄弟露出一脸坏笑，他们喜欢这么调侃这个胆小的霍比特人。
“你们觉得很有趣。”索林站起身冷着脸：“你们觉得被半兽人夜袭是玩笑？”
“我们没有任何意思。”奇力尴尬解释着。
索林看着这两个年轻的矮人，语重心长说着：“不，你们不懂。”朝着夜幕缓缓走去：“你们不知世事。”
“别在意，伙计。”巴林走了过来宽慰两个年轻矮人同时解释着索林内心那种憎恨：“比起其他人，索林更有理由恨半兽人，在恶龙夺走孤山后，索尔国王试图收回摩瑞亚古老矮人王国，但我们的敌人先到一步，摩瑞亚被半兽人军团占领。领是他们族群最邪恶的家伙‘亵渎者阿索格’，刚达巴巨型半兽人誓要清空都林家系，他先从国王斩开始。索恩，索林的父亲亲眼目睹这个惨况却无能为力因此悲伤狂，从此失踪，被抓或是被杀不得而知。我们群龙无，失败和死亡降临……。直到…索林橡木盾年轻的矮人王子…我们集结力量击退了半兽人……但是那晚没有盛筵没有歌声，因为伤亡惨重，令人悲痛不已，只有些许几人活了下来。那时候看到他，我想，还有一个我可以追随的人，还有一个，我可以称为国王的人。”巴林断断续续说着矮人与半兽人之间的恩怨。
“苍白半兽人呢？他后来怎么样了？”比尔博问道。
“他溜回了洞里。那个渣滓很久前因伤痛死了。”索林用这一句结束了巴林叙述。
一夜无话，第二天一早又开始漫长的行走。
“一想到快六月了，就让人不高兴，”比尔博喃喃自语着，他正和其他人一起踏着满是泥浆的道路前进。一整天都下着滂沱大雨，头湿漉漉的黏着头皮，斗篷也吸满了雨水。小红马非常疲倦，脚步蹒跚，其他人则是闷闷不乐，懒得说话。
叶涵骑着那匹黑色马匹跟在队伍最后。念力无法使用，只能跟着一伙人一起淋着雨。该死！甘道夫同样浑身湿漉漉，为了不暴露实力让矮人依赖他只能披着一件戴灰帽子的斗篷在雨中行进。‘什么叫影响进程，直接把他丢到史矛革那里开始k不就好了’，坏天气不仅影响心情同样消磨着叶涵耐性。
矮人们依旧头也不回地往前走。在灰云之后，太阳已经落了下来，因为天色开始变得昏暗。风势逐渐变强，河边的柳树弯腰摆动，出轻轻稻息声。这不知名的河流，由于过去几天丰沛的水量，它已经变成红褐色的急流，从山中一路奔流过他们面前。
很快的，天就全黑了，强风吹散了灰云，露出在云间掩映着的一弯新月。然后一行人停了下来，索林呢喃着有关晚餐的事情，“我们要怎么找到干地睡觉？”
一间破败许久，甚至连一堵墙都倒塌的房屋。
驻扎之后，索林和甘道夫不知道因为什么事情怒气冲冲离开。几人劝阻无效，只能眼睁睁看着甘道夫离开队伍，而叶涵趁着甘道夫离开说了一句：“我去观察下四周环境。”变朝着甘道夫相反方向离去。这房子旁边住着三个巨怪，他要在这里的话，巨怪怎么抓住矮人和比尔博。没有被巨怪抓住矮人们又怎么找到古精灵铸造的兵器。
篝火燃起，每个人都有事情在忙碌，打水的，加热食物的……奇力，菲力两兄弟被安排照看马匹，可是现在少了两匹。地上
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